适当匹配守底线 服务升级优体验——中国太保寿险大连分公司举办“新形势下如何做好资产适配策略”专题讲座
日期：2026-10-19
10月16日，中国太保寿险大连分公司在大连泛太平洋酒店举办以“新形势下如何做好资产适配策略”为主题的金融知识讲座及客户体验活动，邀请200余名客户代表参加。活动特邀行业知名专家现场授课，并同步组织开展客户体验活动，邀请客户代表现场体验线上服务流程、提出优化建议。
本次活动邀请东北财经大学EDP中心金牌教授黄岩授课。作为行业知名专家，黄岩教授以“道”与“术”的分析框架，从宏观到微观，围绕人生周期、产业周期、资产周期以及国际政治经济形势周期，对国内外政治经济形势、资产配置和投资策略进行深入分析；从供给端长效机制改革和需求端短效机制改革切入，对人口、土地、资本、创新、投资、消费、出口等内容进行深入浅出解析，并剖析教育、医疗、养老等家庭消费“三座大山”。
结合当前监管高度关注的适当性管理要求，黄岩教授在授课中着重强调：任何投资行为都是风险与机遇并存，消费者应正确认识风险与收益的关系，不能超过自身风险承受力度；要如实进行风险测评，选择与自身风险承受能力相匹配的金融产品和服务，理性看待市场波动，警惕“保本高收益”等误导宣传，进一步提升金融素养和风险防范能力。
活动期间，中国太保寿险大连分公司组织开展客户体验主题活动。活动聚焦线上客户端服务，现场体验“太平洋寿险”小程序、“太慧赔”小程序的新界面和新流程，以客户视角开展“走流程、查堵点、提建议”，围绕界面友好度、操作便捷性、流程顺畅度、信息透明度、服务响应效率等提出优化建议。后续，分公司将对相关建议进行汇总梳理，总部相关部门落地系统优化，形成“体验—反馈—整改—复盘”的闭环机制，不断提升客户体验。
本次活动是公司践行适当性管理要求的一次具体实践。活动以金融机构搭台、知名专家授课的方式，把适当性管理从制度要求转化为客户听得懂、用得上的投资理念，引导客户正确认识风险与收益的关系，切实将适当性管理要求落到实处。未来，中国太保寿险大连分公司将持续深化“消保+”共建模式，把适当性管理要求融入客户服务全流程，推动适当性管理要求入脑入心、落地见效，为构建和谐金融消费环境贡献力量。
来源：太保寿险大连分公司
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